Февраль 1774 года Ливорно.

Самозванка была схвачена. На корабле. Одинокая и всеми преданная. Даже ее верные поляки смотрели на нее с иронией и презрением во время ареста. Все ее вещи был описаны и проверены, баул, который сопровождал ее долгое время, тщательно изучен и отправлен императрице.

Она, не доверявшая долгое время никому, поверила Орлову, который ловко управлялся с ее чувствами усталой, запутавшейся женщины, идущей к далекой цели.

До ареста, во время шикарного обеда в доме английского консула Дика, она слышала, как корабельные пушки палили в ее честь. Надеясь на брак и скорое восстание моряков против Екатерины, она была схвачена. Уже никто не мог ей помочь. Попытка выкрасть ее с корабля потерпела крах.

Слуги распущены, камер-фрау находится в заточении вместе с ней. Доманский и другие ее приспешники плывут на разных с нею кораблях в Петербург, но, к их сожалению, не приветствующий новую императрицу Елизавету. Орлов отправляется в Россию, в связи с волнениями народа в Италии. Пуст дворец в Пизе – свидетель несчастной любви или продуманной игры.